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原油交易提醒:中美贸易利好,看多押注激增!油价续刷年内新高

周一(2月18日),亚盘时段,油价走高。由于OPEC主导的减产以及美国对伊朗和委内瑞拉的制裁,油价上涨至去年11月以来的最高水平。此外,随着美国对伊朗、委内瑞拉的制裁,以及中美贸易谈判取得进展,强化了市场对原油需求的信心。

原油交易提醒:中美贸易利好,看多押注激增!油价续刷年内新高

截止北京时间12:55,美油报56.22美元/桶,日内涨幅0.42;布油报66.31美元/桶,日内涨幅0.09%。布油上周走高约6.6%,创下2019年以来的最佳单周表现。

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沙特、伊拉克原油产量相继走低

OPEC以及以俄罗斯为首的其他产油国去年12月达成减产120万桶/日的协议,有效时长为6个月,以防止油市持续面临供应过剩的风险。近期,作为最大石油出口国和OPEC实际领导人的沙特阿拉伯承诺削减更多的产量,以提振油价。

上周五有消息称,沙特Safaniya离岸油田的部分关闭发生在大约两周前。Safaniya是全球最大的离岸油田,日产量超过100万桶。目前还不清楚该油田何时能恢复满负荷生产。

VandaInsights的分析师VandanaHari表示,市场可能正重新重视基本面消息,特别是近几个月来,在OPEC减产协议承诺之外,几个主要产油国加大减产力度。

与此同时,根据OPEC的供应协议,伊拉克本月已将其大型Majnoon油田的日产量从1月的22万桶降至10.4万桶。目前,伊拉克的石油产量低于其近500万桶/日的最大产能。

根据石油输出国组织与俄罗斯等其他出口国达成的协议,伊拉克的产能低于其近500万桶/日的最大产能,以限制全球供应以支持价格。

美银美林预计,2019年第四季度OPEC的供应可能比去年同期减少250万桶/日。

委内瑞拉政治危机破坏油市稳定

美国对OPEC成员国伊朗和委内瑞拉实施制裁,进一步推高油价。据知情人士透露,由于美国施制裁,全球大宗商品公司托克已决定停止与委内瑞拉进行石油交易。

这一决定对委内瑞拉来说是一个巨大打击,因为托克与PDVSA长期合作,采取委内瑞拉原油,并作为交换,为拉美国家提供精炼产品。美国上个月对PDVSA实施了新制裁,以切断委内瑞拉总统马杜罗的主要收入来源。

在2018年的最后三个月,委内瑞拉出口约145万桶/日的原油,而进口量为22.5万桶/日。当前,委内瑞拉对其主要出口客户美国的出口以及对其他目的地的出口已经枯竭,满载油轮被困在委内瑞拉港口附近。

国际能源署(IEA)警告说,委内瑞拉的政治危机可能会破坏全球原油市场,因为石油类型越来越稀缺。环境影响评估报告库存大幅增加,但这对原油价格没有任何影响。由于对OPEC重新平衡市场的决心持乐观态度,油价上涨。

原油经济公司PVM的分析师StephenBrennock表示,展望未来,委内瑞拉和伊朗的前景仍偏向下行。因此,它们应该会继续充当油价的重要支撑。

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市场期盼中美贸易再传新利好

对中美两国将解决贸易争端的信心增强,市场需求回升,也是利好油价走强的关键因素之一。据新华社报道,中美双方在北京的贸易磋商中就主要问题达成原则共识。

中国国家主席习近平上周五会见美国贸易代表莱特希泽和财政部长努钦。上周中美双方团队的磋商又取得了重要阶段性进展,本周双方还将在华盛顿见面,有望推动达成互利双赢的协议。

市场参与者也将密切关注美国和中国本周在华盛顿举行的下一轮贸易谈判,以确定在3月1日新关税截止日期之前是否有更多新闻出现。

美国和中国是世界上最大的两个石油消费国。希望双方能够达成协议,解决他们持久的贸易战,这有助于缓解对能源需求的担忧。

澳新银行周一表示,“中美贸易谈判的积极迹象有助于提振市场情绪。”

对于国际油价未来走势,高盛分析师认为,油价进一步上行,需求增长具韧性以及OPEC大规模减产带来推动,2019年产量下降规模已经大于预期。近期库存下降超过季节性水平,反映出油市基础面改善,全球石油需求增长预期仍高于普遍预估水平。

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美油产量居高不下

值得注意,美油产量居高不下一定程度削弱了OPEC+减产的影响力,有迹象表明美国产量将进一步上升。上周能源服务公司贝克休斯报告显示,石油钻井平台数连续第二周走高,增加3台至857台。

2018年美国原油产量激增200多万桶,目前产量维持在创纪录的1190万桶/日。市场此前预计,美油产量将在年内突破1200万桶/日,再度刷新纪录高位,并有望于2020年飙升至1300万桶/日。

重点关注:美元及股市表现;中美贸易新消息;美国对伊朗、委内瑞拉的制裁;美油钻井数据连续第二周走高;

油价短线支撑阻力

阻力位置:美油56.5057.4058.20;布油66.8067.6069.00;INE原油期货455.0465.0470.0

支撑位置:美油56.0055.0054.20;布油65.8065.0064.00;INE原油期货443.0434.5429.0

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